智通財經(jīng)APP獲悉，三大指數(shù)周五收盤變化不大，好壞參半的銀行盈利抵消了通脹低于預(yù)期的消息，后者提振了美聯(lián)儲降息的希望。本周美股三大股指均錄得漲幅，道指一周累計上漲0.34%股票期貨配資網(wǎng)站，納指上漲3.09%，標(biāo)普500指數(shù)上漲1.84%。
【美股】截至收盤，道指跌118.04點，跌幅為0.31%，報37592.98點；納指跌2.57點，跌幅為0.02%，報14972.76點；標(biāo)普500指數(shù)跌3.59點，跌幅為0.08%，報4783.83點。特斯拉(TSLA.US)收跌3.67%，報218.89美元，連續(xù)兩個交易日收于200日均線(收報231.3376美元)下方，1月3日以來已接連跌穿100日均線和50日均線，逼近2023年11月10日收盤位214.65美元，本周累計下跌7.83%。英偉達(NVDA.US)收跌0.20%，報547.10美元，結(jié)束之前連續(xù)六個交易日上漲的趨勢，本周累計上漲11.43%，1月11日以548.22美元創(chuàng)收盤歷史新高。軟銀旗下芯片軟件設(shè)計公司Arm(ARM.US)收漲0.33%，報70.00美元，本周累漲4.40%，創(chuàng)2023年12月15日以來最大單周漲幅。
【歐股】歐股收盤普漲，德國DAX30指數(shù)漲0.95%，英國富時100指數(shù)漲0.65%，法國CAC40指數(shù)漲1.05%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.82%。
【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲1.5%，韓國KOSPI指數(shù)跌0.6%，印尼雅加達綜合指數(shù)漲0.29%，越南VN30指數(shù)漲0.01%。
【外匯】衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY漲0.14%，報102.44。
【加密貨幣】比特幣跌超8.7%，報42283.8美元；以太坊跌超4.8%，報2491.85美元。最近幾天有關(guān)比特幣ETF在美國證券交易委員會批準(zhǔn)后推出的炒作逐漸平息，投資者利用這個機會獲利了結(jié)。Interactive Investor的投資主管維多利亞?斯特勒寫道：“在美國證券交易委員會批準(zhǔn)了11只美國比特幣ETF之后，美國比特幣ETF在首日交易中獲得了46億美元的交易量。”但她指出，加密貨幣價格的反應(yīng)有限。比特幣投資者在過去六個月里享受了50%的飆升，這是一個經(jīng)典的謠言買入，事實賣出的案例。
【黃金】紐約黃金期貨價格周五收高，使其在本周錄得漲幅。美英兩國對也門發(fā)動空襲，使紅海局勢進一步緊張化，提高了黃金作為避險投資對象的吸引力。紐約商品交易所2月交割黃金期貨價格上漲32.40美元，漲幅為1.56%，收于每盎司2051.60美元。道瓊斯市場數(shù)據(jù)顯示，這是12月14日以來主力黃金期貨的最大單日上漲美元數(shù)和百分比漲幅。本周黃金期貨價格價格累計小幅上漲近0.1%。
【原油】WTI 2月原油期貨收漲0.92%，報72.68美元/桶；布倫特3月原油期貨收漲1.14%，報78.29美元/桶。
【金屬】倫敦金屬收盤多數(shù)下跌，倫銅跌0.66%，倫鎳跌0.67%，倫鋁跌0.72%。
【宏觀消息】
美國PPI月率連續(xù)第三個月意外下跌。去年12月，支付給美國生產(chǎn)商的價格出人意料地連續(xù)第三個月下跌，昨天的數(shù)據(jù)顯示，消費者價格指數(shù)增幅為三個月來最大，表明遏制通脹的道路被證明是崎嶇不平的。地緣政治的發(fā)展也有可能減緩這一進展，在美國和英國對也門胡塞武裝目標(biāo)發(fā)動空襲后，油價上漲就突顯了這一點。盡管如此，自2022年年中見頂以來，通脹已經(jīng)放緩，美聯(lián)儲可以從中得到安慰。從工廠大門到零售商的貨架，價格壓力逐漸減小的趨勢，解釋了為什么政策制定者預(yù)計今年會降息。報告公布后，交易員加大了對美聯(lián)儲今年降息力度的押注。
小摩策略師警告：如果美聯(lián)儲維持利率不變 可能有硬著陸風(fēng)險。摩根大通投資管理公司投資組合經(jīng)理Priya Misra表示，如果美聯(lián)儲保持目前的限制性政策，而不是降低利率，將有可能使美國經(jīng)濟陷入硬著陸。Priya Misra稱，要實現(xiàn)溫和的經(jīng)濟軟著陸，唯一的途徑就是美聯(lián)儲開始降息，開始在量化收緊和降息上實施政策的正常化。他補充稱，消費者具有韌性，但10年期實際利率高于1%會限制再融資。他認(rèn)為，如果美聯(lián)儲降息速度不夠快，就會讓經(jīng)濟放緩，并迫使他們最終不得不大幅降息，幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過市場預(yù)期。雖然市場對美聯(lián)儲3月份首次降息的押注可能“有點過于樂觀”，但即使在軟著陸的情況下，美聯(lián)儲終端利率在3.25%左右的定價似乎也太高了。
美銀：美國通脹風(fēng)險上升，投資者調(diào)整樂觀情緒。美銀策略師表示，投資者預(yù)計美聯(lián)儲最早在三月份降息，他們可能低估了通脹帶來的風(fēng)險。Michael Hartnett稱，當(dāng)消費者價格高于失業(yè)率時，美聯(lián)儲很少會降息。EPFR Global數(shù)據(jù)顯示，在1月10日前一周，股票基金流出71億美元。隨著交易員評估貨幣政策路徑，本月股市表現(xiàn)不穩(wěn)定。這也表明投資者已經(jīng)開始調(diào)整樂觀情緒。Hartnett還寫道，紅海的航運襲擊也對通脹造成影響。他引用過去四周下降了多達45%的運輸量作為例證。中東沖突升級，美國和英國對也門胡塞叛亂分子目標(biāo)進行了空襲，引發(fā)報復(fù)誓言并導(dǎo)致油價上漲。
高盛：印度富裕階層人數(shù)預(yù)計將在三年內(nèi)增加近一倍 達到1億。高盛表示，預(yù)計印度公司的高端商品銷售額將超過廣泛競爭對手，因為該國富裕階層預(yù)計在三年內(nèi)將增加近一倍至1億人。過去十年間，強勁的經(jīng)濟增長、穩(wěn)定的貨幣政策和高額信貸增長提升了印度最高收入者的購買力。根據(jù)上周五發(fā)布的高盛報告，2015年2400萬每年賺取超過1萬美元以上的富裕印度人數(shù)量已經(jīng)增至6000萬人，目前約占總?cè)丝?.1%。根據(jù)國際貨幣基金組織的預(yù)測，印度這個目前為全球第五大經(jīng)濟體有望在2027年成為第三大經(jīng)濟體。高盛表示，該國中產(chǎn)階級的消費能力不斷增強，這將使得休閑、珠寶、外出就餐和醫(yī)療保健等高端品牌企業(yè)受益。
【個股消息】
貝萊德(BLK.US)計劃以125億美元收購GIP。貝萊德同意以約125億美元收購基建投資基金公司Global Infrastructure Partners(GIP)，由此晉級能源、交通和數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的頂級長期投資者之列。據(jù)悉貝萊德將支付30億美元現(xiàn)金和約1,200萬股股票，按周四收盤水平計，價值約95億美元。交易預(yù)計將在第三季度完成。GIP董事長兼首席執(zhí)行官Adebayo Ogunlesi將加入貝萊德的董事會和全球執(zhí)行委員會。收購管理規(guī)模為1,000億美元的GIP成為貝萊德十多年來最大的一筆交易，也標(biāo)志著貝萊德CEO芬克為了該公司在快速增長的私募和另類資產(chǎn)市場上成為重要參與者而邁出了關(guān)鍵的一步。
大摩(MS.US)將向美司法部支付1.53億美元和解大宗股票交易調(diào)查。據(jù)外媒報道，摩根士丹利同意與美國司法部達成1.53億美元的和解，以部分了結(jié)對其大宗股票交易行為長達數(shù)年調(diào)查。該行與曼哈頓聯(lián)邦檢察官達成的不起訴協(xié)議使其得以避免刑事指控。此前被休假、在調(diào)查加劇后離開該行的前股票部門高管Pawan Passi將就其處理機密信息的行為達成暫緩起訴協(xié)議。摩根士丹利還料將與美國證交會達成協(xié)議。此前報道稱，摩根士丹利將總計支付不到3億美元來了結(jié)此案。摩根士丹利在聲明中表示，該行“對在大宗交易管控方面所做的改進充滿信心，包括加強其政策、程序、培訓(xùn)和監(jiān)督”。
摩根大通(JPM.US)利潤下滑 但仍創(chuàng)下有史以來最高紀(jì)錄。數(shù)據(jù)顯示，摩根大通第四季度利潤下滑，但仍足以推動該銀行全年業(yè)績創(chuàng)下歷史新高。當(dāng)其他銀行從3月份開始遭遇信任危機時，儲戶們紛紛涌向摩根大通的金庫，而這場混亂也為摩根大通帶來了一次利潤豐厚的收購。2023年股票期貨配資網(wǎng)站，摩根大通共獲得495.5億美元的收益，比2022年增長了32%。